CRM 2.0
для брокеров

Качественная работа с каждым клиентом
Специально для брокеров
Брокеров
по всему миру
Выгодная цена
Многофункциональная

Брокерское обслуживание в центре внимания

Открывайте торговые счета клиентам прямо из CRM
Принимайте и обрабатывайте заявки клиентов на ввод-вывод средств
Просматривайте результаты торговли клиентов
Проводите анализ отчетов по компании, менеджерам, счетам
Каждая регистрация в личном кабинете отслеживается в CRM

1 приложение
1000 возможностей

Уведомления
01
02
Обращения клиентов в тех. поддержку
03
Ввод-вывод средств клиентов
05
Права сотрудников
04
Задачи сотрудников
06
Действия по клиентам
07
Документы
08
Карточки информации о клиентах
10
Отчётность
09
Группы клиентов

Клиентская база в безопасности

Белый список IP-адресов даёт возможность ограничить возможность входа в CRM только с определённых машин.
Менеджер по-прежнему может связаться с клиентом, просто кликнув на кнопку «Позвонить».
Настройки CRM позволяют скрыть телефон, email, адрес и другие контакты клиентов от менеджеров, либо запретить их редактирование.

В CRM уже интегрированы сервисы IP-телефонии

CRM

CRM и Личный кабинет — лучшие друзья

Никакой путаницы. Все изменения информации в личном кабинете тут же отобразятся и в CRM.
Личный кабинет

От лида до реального счета

Автоматическое изменение статуса клиента на каждом этапе.

Расширенная работа с лидами

Привлекайте ещё больше клиентов с помощью возможностей CRM для работы с лидогенерацией:
Группируйте лиды от разных партнёров по дескам и управляйте доступом к ним.
Получайте своевременную информацию по лидам с помощью Postback.
Выстраивайте гибкие бизнес-процессы, используя все возможности нашего API.
Получить консультацию

Поделитесь своими вопросами, и мы с удовольствием расскажем больше о том, как наши решения могут помочь вам

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности.